寝ながらできる投資KPI

みなさんは株式投資したパフォーマンスを

どのように管理していますか？

とことんマニアックにやれば際限ないし、

かといって放置しても成績は良くなりません。

本日はエクセルやGoogleスプレッドシート

で簡単に作成できる管理表をご紹介します。

静的に測る「加重平均配当利回り」

購入単価と当年度配当を並べ、ポートフォリオ

の配当利回りをまとめてみましょう。

Googleスプレッドシートの画面です。

一例を挙げます。A社の株を2000円で100株

買ったとします。年間予想配当は50円だった

と仮定します。

まず購入単価をB3セル、配当をC3セルに

いれ、D3セルで「=C3/B3」といれます。

同様にB社以降も入れていきます。

ミニ株のように単元株未満を所有して

いる場合、購入単価と配当それぞれを

割り算してからインプットしてください。

最後に加重平均計算です。

B2セルに「=SUM(B3:B8)」

C2セルに「=SUM(C3:C8)」

D2セルに「=C2/B2」といれて完成。

配当利回り最低3%は欲しいところですね。

これと時価評価額を毎月記録していければ

ざっくりとした管理ができます。